今日機構看好的股票：8月21日周一機構一致最看好的十大金股
事件:華夏幸福(600340)公佈的17年中報顯示，實現營業收入222.58億元，比上年同期增長26.44%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤53.67億元，同比增長35.65%;基本每股收益1.82元。
點評:
業績增長理想符合預期。公司17年上半年實現營業收入222.58億元，比上年同期增長26.44%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤53.67億元，同比增長35.65%;基本每股收益1.82元。公司業績保持理想增幅，符合預期。期末公司總資產達3245.39億，同比上升29.87%;歸屬凈資產370.32億，同比上升46.02%。 上半年銷售及簽約穩步推進。17年上半年公司銷售額共計696.2億元，較上年同期增長19.14%。產業新城業務銷售額共計646.03億元(含園區結算收入額153.84億，產業園區配套住宅簽約銷售額492.19億)，城市地產簽約銷售額38.18億元，其他業務(物業、酒店)銷售額11.99億元。報告期內，公司簽約銷售面積台中工廠環工技師簽證共計382.02萬平方米，其中產業新城簽約銷售面積359.33萬平方米，城市地產簽約銷售面積22.69萬平方米。
佈局區域理想儲備資源豐富。公司持續深耕京津冀，積極開拓長三角城市群、珠三角城市群、長江中遊城市群、成渝城市群、中原城市群等國傢重點城市群和一帶一路等熱點區域，圍繞重點城市群佈局，卡位佈局先發優勢明顯。公司全國落子城市已達23座，上半年投資運營的園區新增簽約入園企業222傢，新增簽約投資額約為731.5億元。截止報告期末，公司期末儲備開發用地規劃計容建築面積約為918.65萬平方米。 PPP模式獲得高度認可。公司作為PPP模式先行者，繼固安工業園區新型城鎮化項目入選國傢發改委首批PPP項目典型案例名單、固安高新區及溧水區產業新城項目雙雙入選財政部等20個部委聯合發佈的第三批政府和社會資本合作示范項目後，2017年5月，公司 汊河新區新型城鎮化PPP建設項目(安徽省滁州市來安產業新城項目) 成功入選國傢發改委第二批PPP項目典型案例名單。同時固安區項目PPP資產證券化正式落地，未來公司PPP業務進一步提升值得期待。
佈局 一帶一路 提升海外影響力。公司緊跟國傢戰略步伐，佈局 一帶一路 沿線拓展產業新城，搭建國際產能合作平臺。公司已經在印度尼西亞、馬來西亞、台中環工技師簽證台中污染簽證印度、越南、埃及、緬甸等國傢設有常駐機構，有效拓展 一帶一路 沿線產業新城，未來公司 一帶一路 戰略佈局將以東南亞、南亞為重點，兼顧非洲、美國、中東歐等地區，持續拓展產業新城業務，為國傢 一台中空氣污染簽證帶一路 戰略的深入實施貢獻力量。
總結與投資建議:公司為A股房地產板塊中具備獨台中環保證照申請特且優勝盈利模式的投資標的。產業園區開發和房地產開發兩大業務板塊齊頭並進，自身構建起瞭良好的產業、城鎮、住房協同升級，互相推進的業務閉環，具備核心競爭優勢。當前佈局區位優勢突出，同時依托 一帶一路 戰略，積極拓展海外業務。公司業績持續保持快速增長，令人滿意。預計公司17年--18年EPS分別為2.66元和3.33元，對應當前股價PE分別為12倍和9.5倍。維持公司 推薦 投資評級。
風險提示。園區開發及銷售增長低於預期。
南方財富網微信號：南財
共10頁: 上頁12345678910下頁
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
15263F4D85F83127
留言列表
